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缅甸勐平迪威娱乐开户·研报精选|麦捷科技:重回增长通道

2020-01-11 17:01:31  

缅甸勐平迪威娱乐开户·研报精选|麦捷科技:重回增长通道

缅甸勐平迪威娱乐开户,封面新闻记者 朱雷

天风证券:

麦捷科技(300319):重回增长通道

投资要点:公司专注于片式电感及片式ltcc射频元器件等新型片式被动元件业务,2015年收购星源电子进入lcm行业。2017年,公司由于计提星源公司商誉减值,营收和归母净利润受到较大的影响,但公司主动放缓发展节奏,对内部管理进行优化,短期得到一定效果,并积极布局新兴领域,未来可期。随着公司高端新产品产能逐步释放,公司盈利能力逐步提升,

投资评级:判断公司未来业绩持续保持较高增长速度,增速高于同行公司,公司目标市值为66.8亿元;首次覆盖,给予买入评级。

东吴证券:

比音勒芬(002832):高尔夫服饰龙头

投资要点:公司预计今年上半年收入6.76亿元,同比增长37%;归母净利1.22亿元,同比增长46%。估计2018上半年在17年末652家门店基础上新增门店20-30家,相较2017上半年603家门店数量增长12%-14%,由此可判断18h1高达37%的收入增长主要来自同店增长贡献。2017年公司单店店效估算在300万水平,预计2018全年公司门店数量以50-60家速度扩张,同时已有门店在产品系列逐步丰富、连带率提升基础上立体增长空间充分。

投资评级:预计公司2018、2019、2020年利润同比增长45%、39%、31%至2.6亿、3.6亿、4.8亿元,对应pe为27x、19x、15x,作为高端运动时尚品牌定位精准、度假旅游系列未来发展前景广阔,给予“买入”评级。

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